狐狸看见狮子不能捕驴，对狮子说道：“狮王竟这样的无能么?”
狮子说道：“若是你能够再把它带来，我当尽力的捕捉，一定不让它逃脱。”
狐狸追到了驴，说道：“你为什么跑呢?某一个驴，看见你是新来的客，特意出来欢迎你。倘若你镇静一点的话，它一定要来安慰你，带你去见许多朋友。”
这个驴有生以来没有见过狮子，因此相信狐狸的话，照着原来的路去见狮子。
狐狸上前引路，就便告诉狮子道：“努力点，我已骗它来第二次了。要是再放它走脱，它决定不会再来了。”
狮子得了狐狸的激励，抖擞精神来会驴。狮子刚一见面，便用平生的力量扑上去，把驴杀掉了。
狮子说道：“医生曾经说过，吃驴以前，必先沐浴，你保管着吧!待我沐浴转来，再来吃它的心和它的两耳。余下各部分，都给你做粮食。”
狮子才走开，狐狸便把驴的心和两个耳朵吃了。希望狮子会以为这个没有心没有耳朵的驴是不吉利的东西，不愿吃它，以便自己独享。
一会儿，狮子转回来了。问道：“驴的心和耳朵在哪里?”